碧桂园(02007.HK)拟向建滔集团(00148)发行3.51亿股认购股份

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碧桂园(02007)发布公告，于2023年8月30日，该公司与认购人永恒信贷订立认购协议，该公司同意配发及发行，而认购人同意认购3.51亿股股份，价格为每股股份0.77港元。认购股份的总代价(即2.7亿港元)将抵销付款金额，故该公司将不会自认购事项收取现金所得款项。每股认购股份的净价格约为0.77港元。

认购股份相当于于本公告日期公司的现有已发行股本约1.27%;及经配发及发行认购股份而扩大的公司已发行股本约1.25%(假设于本公告日期至认购事项完成期间公司已发行股本将不会出现变动(发行认购股份除外))。认购价每股股份0.77港元较8月29日收市价每股0.91港元折让约15.38%。

董事认为，认购事项使该公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，这将加强集团的财务状况。认购事项完成后，公司根据融资协议欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元，将由公司分期支付(最后一期于2023年12月)。

据悉，认购人由建滔集团(00148)全资拥有;及认购人的主要业务为投资控股。

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