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每日聚焦:研报掘金丨海通证券:恒顺醋业产品、品牌等综合优势明显,市占率有望持续提升

2023-06-01 14:21:47    来源:格隆汇


(资料图片仅供参考)

格隆汇6月1日丨海通证券(600837)5月31日研报指出,认为恒顺醋业(600305)(600305.SH)作为行业龙头,产品、渠道、品牌等综合优势明显,市占率有望持续提升。其中,调味品业务占比持续提升,做深醋、做高酒、做宽酱。2023年公司还将持续推出轻火锅系列、小龙虾系列、冷泡汁等产品。另外,公司正处在全国化过程中,大力拓展线上。期待消费复苏趋势下,释放更好的增长动力。

该行预计公司23-25年EPS分别为0.20/0.26/0.31元,相关可比公司23年PE在39-42倍。认为公司作为行业食醋行业龙头,产品、品牌等综合优势明显,目前正发生积极的改革变化,未来有望实现较高增长,给予公司一定估值溢价,给予23年50-60倍PE,对应合理价值区间10-12元,首次覆盖给予“优于大市”评级。

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