A股开盘速递 | 沪指高开0.03%石油有色股涨幅居前中金：市场风格逐步均衡全球看点

2023-04-25 11:21:19 来源：亚设网

沪指高开0.03%，深证成指低开0.09%，创业板指高开0.07%，贵金属、眼科等涨幅居前。

市场焦点股中国科传(10天6板)高开1.01%，数据要素板块中国出版(8天4板)低开0.75%、中原传媒(3天2板)平开，CPO概念股永鼎股份(5天3板)低开0.40%、德科立(科创板首板)高开1.51%、东田微(创业板首板)低开0.57%，游戏传媒板块南方传媒(4天3板)高开0.13%、电魂网络(4天2板)高开3.52%、世纪天鸿(创业板首板)高开12.27%，新冠防治概念股莎普爱思(2板)高开2.94%、拓新药业(创业板首板)低开6.14%。

【资料图】

早间重磅新闻速览

1、三年来首次!澳工商代表团访华 A股哪些产业链或受影响?

据环球时报，一个由15名澳大利亚企业高管和地方政府官员组成的商业代表团23日启程前往中国香港、天津和深圳等地。澳大利亚《金融评论报》报道称，本次到访的商业代表团由澳大利亚中国工商业委员会(ACBC)组织，是3年来第一个在澳政府支持下访华的代表团。

根据公开资料梳理，铁矿石、焦煤等产业是我国进口依赖度较高，且澳洲占比较高的产业。

铁矿石：我国是全球最大的钢铁生产国，每年需要铁矿石约20亿吨，但我国铁矿石进口依赖度80%，其中澳洲占了70%。2022年疫情导致铁矿进口量价齐跌，澳洲矿进口仅有7亿吨(同比下滑近30%)，进口均价每吨767.8元(同比下滑27%)。

消息影响方向：利空;A股相关公司：海南矿业、宝地矿业、大中矿业、河钢资源、金岭矿业等。

焦煤：进口依赖度10%，其中从澳洲进口占总进口的43%。2021年国内禁止澳洲焦煤进口，当时焦煤期货涨1.5倍;2023年3月，澳煤禁令解除，近期国内焦煤价格持续下跌，3月以来跌幅达28%。

消息影响方向：利空;A股相关公司：山西焦煤、平煤股份等。

大麦：2020年国内进口澳洲小麦150万吨，占国内需求的12%。大麦是啤酒原材料，占总成本约14%。近年进口大麦价格有所上涨。

消息影响方向：利空;A股相关公司，大麦：永顺泰、苏垦农发;小麦：苏垦农发、北大荒等。

锂矿：锂资源高度依赖进口，锂辉石精矿进口占比超90%，主要来自澳大利亚，最新数据显示，2023年1-2月，我国从澳大利亚进口锂矿石59.4万吨，占进口总额的85%。

消息影响方向：无;A股相关公司：天齐锂业(澳洲有矿)、赣锋锂业、盐湖股份。

锌精矿：我国是全球最大的锌冶炼国，对锌矿的需求较大，进口依赖度40%，其中大约一半进口自澳洲。澳洲为全球锌储量最大的国家(占比28%)，每年可生产锌矿130万吨，一半都向中国出口。由于欧洲能源危机导致冶炼厂停产，海外锌矿持续流入国内，导致现阶段国内锌矿供应充足，今年以来锌价持续下跌，1月以来跌幅达13%。

消息影响方向：利空;A股相关公司：驰宏锌锗、锌业股份等。

2、新能源爆雷了!长远锂科、天力锂能、江特电机... 一季度净利骤降

新能源当年有赚钱有多手软，现在亏的就有多惨，看看一季报的业绩吧，很好的解释了什么是盈亏同源。

长远锂科公告，公司一季度实现营业收入约为19.34亿元，同比下降42.99%;对应实现的归属净利润约为92.94万元，同比下降99.69%。

天力锂能公告，一季度营业收入5.8亿元，同比下降14.63%，净利润49.95万元，同比下降99.15%。扣非之后，一季度亏了600多万。

江特电机公告，一季度营业收入7亿元，同比减少48.32%;净利润5064.8万元，同比下降92.39%，利润下降的主要原因为锂盐产品价格下跌，毛利下降所致。

3、重磅持仓数据出炉!贵州茅台继续“稳坐”公募头号重仓股

从最新数据看，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德仍为公募基金前五大重仓股，AI相关概念股金山办公等获公募大幅增持，并三年来首次进入公募基金前十大重仓股。

此外，三六零、昆仑万维、润泽科技、汤姆猫、万兴科技、优刻得、新国都、汉得信息、掌阅科技、英威腾、华天科技等也蹭上AI热度而获公募不同程度增持，成为新增前二十重仓股之列。

4、3倍AI牛股业绩拉胯!净利润赶不上高管薪资，十大流通股东全在跑路

2022年年报显示，海天瑞声实现营业收入2.63亿元，同比增长27%;实现净利润2945万元，同比下滑6.81%。剔除政府补贴和银行理财等之后，公司扣非净利润则只有1015万元，大降52%。中国基金报记者注意到，公司扣非后这么点净利润还赶不上高管团队薪资，2022年公司董监高薪资总额为1109万元。

一季度正是海天瑞声踩上Ai风口股价大涨的一个季度，期间股价最高涨幅达到363%。伴随股价暴涨，公司十大流通股东一个不落，一季度全在大幅减持，而以中小投资者为主的股东户数，大增了171%。

5、2200亿CRO龙头药明康德收入失速，重要股东今年将套现百亿离场?

4月24日晚间，药明康德发布一季报，单季度实现营业收入89.6亿元，同比增长5.77%。这是药明康德自2018年上市以来，首次单季度收入增速降至个位数。不过，这不影响药明康德的净利润成绩。一季度公司归属于上市公司股东的净利润21.68亿元，同比增长31.97%。净利润增速依旧强劲，但仍然还不到去年、前年全年增速的一半。

2月份以来，药明康德股价绵绵阴跌，截至4月24日累计跌近20%。财报显示，一季度该股的前十大股东中有6位进行了减持。而从目前来看，未来一段时间，重要股东的减持还将继续。

6、1700亿巨头通威股份大动作!左手派130亿红包右手融资260亿

4月24日晚间，市值超1700亿元的光伏巨头通威股份一口气披露多个大动作。这家硅料、电池片双料龙头在公布去年年报同时，也公布今年一季报。

在去年全年和今年一季度，通威股份均实现了高速业绩增长，其中首季度归母净利润增长65.59%，而且其毛利率更是增至43.15%。同时，该公司抛出了近130亿元的年度分红“大红包”，其股息率高达7.36%。

此外，随着硅料价格逐渐回落至合理水平，光伏下游装机需求得以释放，2023年也被视为光伏大年。在此背景下，通威股份也迅速出手融资支撑其扩产计划，其一方面抛出160亿元的定增计划，另一方面申请注册、发行债务融资工具(DFI)，发行规模达100亿元。

7、大卖100亿!又有爆款基金“一日售罄”

重要程度：★★★

爆款权益基金又来袭!朱红裕新基金招商社会责任，4月24日限额30亿首发，毫无悬念的成为一只“一日售罄”的爆款权益类基金。该基金上午吸引超40亿资金追捧，而截至下午5：00，左右目前该基金吸引或已超过百亿。

点评：业内人士表示，伴随着A股市场走强，基金发行也逐渐回暖。基金发行热闹的背后，可见市场对后市的态度持续乐观。

8、曹德旺炮轰特斯拉涨薪?福耀集团严正声明

4月24日，福耀集团微信公众号发布声明，近期，网络上出现“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”“宁愿捐款也不涨薪”等谣言，这些内容完全是凭空捏造，并以挑拨公众情绪的方式断章取义，恶意剪辑传播，严重侵害我司及我司董事长曹德旺先生的合法权益，给公众造成误导伤害。

福耀集团回应称，曹德旺从未发表过关于特斯拉薪酬的任何言论，各平台上传播的此类内容均为虚假信息;该集团自创立以来积极与员工共享发展成果，近十年来，人均薪资年均复合增长率保持7%以上。

9、葛兰辟谣买1.7亿翠湖豪宅此前李蓓也已澄清

近日，市场传闻，一女基金经理出手豪购上海翠湖四期390平米大平层豪宅，该豪宅单价接近44万一平，总价值1.7亿。此消息一出，立即引发众多猜测。同样身在“明星女基金经理”之列的李蓓发文澄清表示此人并非自己，并表示现在去买翠湖，跟2000块以上买茅台没有什么区别。

而到了24日，更是有雪球大V发文指出豪宅购买者正是葛兰。4月24日深夜，葛兰发朋友圈辟谣。

10、中国恒大又一步棋!为帮助恒大汽车走出困境，拟2元收购其47个项目并揽下约248亿债务

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，游戏等概念受关注。

1、游戏股集体活跃，融资客连续五日增持，关注AI相关高弹性方向

近期市场回调，但游戏等AI应用方向持续发酵，对于可关注的方向上，国联证券认为，建议关注AIGC产业链里弹性最大的三个环节：

1)大模型：国内大模型厂商有望承接交互方式变革带来的“新增量”，参与互联网流量的“再分配”，共同受益于下一个“移动互联网”级别的增长机会，关注率先落地的大模型厂商。

2)降本增效：内容行业中降本增效最显著的是游戏，其次是音视频、图片和文字。主要系游戏数字化程度高、自有数据资源丰富、降本增效的落地速度快。此外，游戏还有望受益于AI驱动下品类创新带来的行业增量。

3)内容资产的价值重估：AIGC的核心是内容，其中文字类资产短期可作为大模型训练的优质语料库，长期基于AI多模态能力生成图片、视频、游戏的门槛依次降低，因此价值重估落地最快、空间最大。相较于图书出版，建议重点关注体量更大、娱乐性更强的网文类内容资产价值重估。

2、高铁|我国高速飞车取得新进展时速可达1000公里。

3、充电桩|两部门部署充电服务保障工作，车桩电气系统或迎升级。

4、煤炭|多地开展煤矿领域安全生产工作，安全设备建设或提速。

5、玻璃|多地玻璃价格快速上涨，受益于房地产竣工超预期回暖。

6、软件|官方版AutoGPT即将上线新功能，RPA应用望打开广阔想象空间。

后市研判

中金公司认为，市场风格逐步均衡，逐步关注经济复苏主线;中信建投认为，从投资角度看，超配家电板块将带来超额收益。

1、中金：市场风格逐步均衡，逐步关注经济复苏主线

中金公司表示，结合最新的公募基金持仓，市场整体股票仓位维持高位，未来增量资金可能需要关注公募基金新发行规模能否明显好转;热门赛道持仓集中度继续回落。结构上，TMT领域仓位明显提升但整体仍处于标配状态，暂未出现交易过度拥挤。向前看我们认为A股市场整体估值仍不高，近期波动调整无碍中期表现，市场机会仍大于而风险。配置上，我们认为TMT板块仍有政策及产业预期支持，但部分人工智能相关主题上市公司经历前期大幅上涨后，大股东减持计划增多，一季报业绩集中披露期可能加大股价波动。伴随后续增长预期修复，行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑，市场风格也可能更加均衡。

2、中信建投：从投资角度看超配家电板块将带来超额收益

中信建投研报认为，家电公司一季报陆续披露，部分公司表现较为靓丽，需求端与成本端积极变化正处释放期。家电板块拥有“相对更好的基本面”、“估值水平整体处于低位”、“公募基金配置少” 三大核心优势，伴随地产宽松与防疫政策优化的积极效果继续释放，家电有望延续板块性的修复行情。从投资角度看，超配家电板块将带来超额收益。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，自选哥提示关注浙数文化Q1净利增超4倍等;偏负面公告方面，注意赛微微电大比例减持等。

偏正面公告

1、浙数文化：一季度净利润2.71亿元，同比增长435.63%

2、天合光能：2022年净利36.8亿元，同比增长103.97%

3、特变电工：一季度净利润47.2亿元，同比增长51.34%

4、通威股份：一季度净利润86亿元，同比增长65.59%

5、光峰科技：公司收到比亚迪《开发定点通知书》，公司将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商，为其供应车灯模组产品

偏负面公告

1、赛微微电：股东拟合计减持不超10%股份

2、龙建股份：截至目前尚未在俄罗斯境内参与任何项目

3、长远锂科：一季度净利润92.94万元，同比下降99.69%